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约占A股总市值2%!境内权益型ETF去年年底市值1.73万亿元

2024-02-04 07:51:49来源:
导读2月2日,《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》正式发布,助力投资者了解2023年度全球及境内ETF行业发展动态及趋势。《报告》显示,境...

2月2日,《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》正式发布,助力投资者了解2023年度全球及境内ETF行业发展动态及趋势。《报告》显示,境内ETF市场规模突破2万亿元,创历史新高。其中,权益型ETF市值达到1.73万亿元,约占A股总市值的2%。

展望2024年,《报告》预测ETF行业主要呈现发展趋势,分别为:指数化投资发展空间广阔,ETF市场处于发展机遇期;宽基ETF持续发展,形成沪市基金市场名片;行业主题型ETF快速发展,服务国家战略布局;债券ETF品种持续丰富,机制进一步优化;大力推动产品创新,ETF产品链持续完善;研究推动集合申购业务常态化,完善ETF配套机制;研究拓宽基金通平台业务功能;拓宽ETF互联互通,积极打通全球市场;丰富ETF期权品种,完善风险管理工具;持续加大ETF推广,引入更多中长期资金参与。

2023年境内股票ETF净流入4485亿元

2023年对于全球指数化投资和ETF发展而言是波澜壮阔的一年。《报告》显示,全球ETF市场规模再创新高,首次突破11万亿美元,2023年全年资金净流入接近万亿美元。

回顾境内市场,指数化投资已成为境内公募基金行业发展趋势。《报告》显示,截至2023年底,境内交易所挂牌上市的ETF数量达889只,较2022年底增长18.06%;总规模达2.05万亿元,创历史新高,较2022年底增长28.13%。其中,权益型ETF市值达到1.73万亿元,约占A股总市值的2%。

2023年,境内ETF市场资金净流入创历史新高,全年净流入高达5009.36亿元,较2022年增长71.11%,充分发挥了稳定市场的作用。分类型来看,股票ETF净流入最高,达4485.41亿元。除此之外跨境ETF净流入926.14亿元、债券ETF净流入238.45亿元、商品ETF净流入50.76亿元、货币ETF净流出691.40亿元。

2023年,境内ETF规模增长4508.82亿元,其中新发产品贡献了778.96亿元的规模增量,占比17.28%;存量产品规模实现了3729.86亿元的增长,占比82.72%。

截至2023年末,境内ETF的投资标的涵盖了股票、债券、货币、商品、境外股票等大类资产,产品布局较为完善。其中,股票ETF规模1.45万亿元,占比70.86%;跨境ETF规模2792.75亿元,占比13.66%;货币ETF规模2067.94亿元,占比10.11%;债券ETF规模788.92亿元,占比3.86%;商品ETF规模307.16亿元,占比1.50%。

沪市ETF成交额和规模分别位居亚洲第一、第二

从上交所市场来看,2023年,沪市ETF规模快速增长,投资者参与度持续提升。截至2023年底,沪市共挂牌ETF 539只,规模合计1.56万亿元,较2022年底增长25.26%;全年成交额21.65万亿元,同比增长15.84%,沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。

沪市ETF市场参与度稳步提升,截至2023年末,持有账户数669万户,全年交易账户数862万户。从投资者结构来看,机构投资者持有占比更高,交投更为活跃,截至2023年底,沪市ETF规模和全年交易量中机构投资者的占比分别为63.5%、61.2%。

不过,个人投资者持有占比有所提升。截至2023年底,个人投资者持有沪市ETF的市值总规模为 5676.54亿元,较2022年同比增长31.33%,个人投资者持有沪市ETF的市值占比为36.5%,较2022年上升3.4个百分点。

产品方面,上交所打造旗舰宽基ETF,持续完善产品布局。沪深300ETF单只规模突破千亿元,为境内规模最大的权益基金;8只科创50ETF规模合计突破千亿元,成为境内第宽基指数系列产品。

机制方面,上交所持续优化配套机制,便利投资者参与ETF市场。推动ETF集合申购试点全部落地,推动纳入互联互通的ETF标的稳步扩容,优化基金产品开发配套机制。

具体来看,上交所大力发展股票ETF,旗舰龙头产品不断涌现。截至2023年底,上交所股票ETF规模10835亿元,占沪市ETF规模近七成。单市场股票ETF规模从年初的1910亿元快速增长到3298亿元,增幅达到73%。

2023年,华泰柏瑞沪深300 ETF(1310亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(934亿元)和华夏上证50 ETF(800亿元)等代表性产品规模均超500亿元,共25只非货币ETF规模超百亿,规模合计8361亿元,占沪市ETF总规模比重的54%。

在科创类ETF产品方面,截至2023年底,上交所共挂牌8只科创50ETF,总规模1443亿元;6只科创细分主题ETF产品总规模90亿元。2023年,沪市新推出了2只科创成长ETF,聚焦科创板高成长性板块,发行规模合计22亿元;8只科创100ETF,聚焦科创板中等市值上市公司,截至2023年底总规模313亿元。

央企ETF产品方面,截至2023年底,上交所共有国企、央企ETF产品23只,规模合计454亿元,投资领域涵盖了上海国企、一带一路、央企创新驱动、央企结构调整等。2023年新推出了9只国新央企系列ETF产品,截至2023年底总规模80亿元。

在跨境ETF产品方面,上交所推出了首批沪新ETF互通产品,截至2023年底,上交所上市的华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF规模6.8亿元,为投资者配置以科技为重点的东南亚上市公司提供了选择。

纳入互联互通标的ETF产品也稳步扩容。截至2023年底,纳入沪股通的ETF共76只,总规模9013亿元,产品类型既包括宽基ETF,也涵盖行业主题ETF。

ETF行业今年有望呈现发展趋势

展望2024年,《报告》指出,随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显,境内ETF市场处于难得的发展机遇期。上交所表示,将多措并举助力投资端改革走深、走实,不断加快ETF市场的创新步伐,产品布局将会更加丰富,投资者参与程度也将持续提升。

《报告》认为,2024年,ETF行业有望呈现主要发展趋势:一是指数化投资发展空间广阔,ETF市场处于发展机遇期。一方面,预计境内指数体系会迎来进一步完善,总体指数供给增加;一方面,上交所将紧密围绕经济结构调整和产业转型升级,多措并举丰富ETF产品格局,持续优化ETF投资生态环境,促进资本市场持续开放,为指数化投资营造更为广阔的发展空间。

二是宽基ETF持续发展,形成沪市基金市场名片。2024年,上交所将重点推进宽基ETF产品做大做强做优,从包括强化推广、优化生态等多方面入手,多措并举打造沪市基金市场名片。提高机构投资者对宽基ETF投资参与度,不断提升投资者参与体验。同时研究推出中证A50等更多宽基ETF产品,持续丰富产品布局。

三是行业主题型ETF快速发展,服务国家战略布局。2024年,随着市场有效性的不断提升,上交所将继续着力推动行业主题类权益型ETF创新发展。紧扣国家重大战略布局和资本市场改革目标,围绕中国经济转型、科技自立自强、央企估值回归、绿色环保节能、区域协调发展、消费理念升级、多层次资本市场等概念的行业主题ETF将持续发展,呈现百花齐放的趋势。更加特色鲜明的行业主题ETF能够更好地满足不同投资者的资产配置需求,降低投资者选股难度,充分发挥ETF投资优势。

四是债券ETF品种持续丰富,机制进一步优化。2024年,上交所将充分发挥基金市场普惠金融作用,不断丰富债券ETF产品布局,为投资者提供更多风险低、收益稳的基金产品。此外,债券ETF配套机制也将不断完善,便利各类投资者参与债券ETF投资。

五是大力推动产品创新,ETF产品链持续完善。2024年,上交所将在把握好金融创新和风险防控关系的前提下,加大产品创新力度,完善ETF布局及产品链,推动创新产品开发,为投资者提供更加多元化的资产配置工具,切实发挥基金市场服务居民财富管理需求的作用。

六是研究推动集合申购业务常态化,完善ETF配套机制。目前,上交所已顺利完成19只ETF集合申购试点落地。2024年,上交所将持续研究推动ETF集合申购业务常态化,吸引更多中长期资金通过投资ETF入市,支持实体经济发展。此外,通过优化做市评价、精简业务办理流程等方式持续优化做市商机制,进一步提升券商参与基金做市业务积极性。

七是研究拓宽基金通平台业务功能。2024年,上交所将继续研究拓展基金通2.0平台业务功能,推动开通投资者买入功能,拓展平台转让标的范围,便利基金公司直销、第三方销售机构、互联网等渠道投资者参与公募REITs等上市基金转让。

八是拓展ETF互联互通,积极打通全球市场。2024年,上交所将推动沪市ETF纳入互联互通标的稳步扩容,同时继续借鉴中日、沪港、沪新ETF互联互通经验,探索创新与境外合作模式,加深与“一带一路”国家基金市场合作,不断提升交易所对外开放水平,切实推进我国资本市场双向开放。

九是丰富ETF期权品种,完善风险管理工具。2024年,上交所将在上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权和科创50ETF期权的基础上研究推出更多ETF期权品种。

十是持续加大ETF推广,引入更多中长期资金参与。2024年,上交所将深化投资端改革,进一步加强面向机构投资者服务,聚焦关键问题精准发力,营造有利于机构投资者的入市环境,引导更多中长期资金入市。同时进一步提升ETF推广力度,加强ETF行业分析师队伍建设,丰富推广活动形式,不断拓展培训合作方的范围和投资者覆盖面,鼓励更多个人与机构投资者参与到ETF投资中来。

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