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经济数据也打击降息预期,美国股债连日双杀,纳指标普盘中跌超1%

2024-01-18 17:36:25来源:
导读道指三连跌,创四周新低;标普纳指收跌不足1%,房产板块跌近2%领跌;特斯拉跌2%,芯片股指跑输大盘,盘中跌超2%后收窄半数跌幅,英特尔跌超...

道指三连跌,创四周新低;标普纳指收跌不足1%,房产板块跌近2%领跌;特斯拉跌2%,芯片股指跑输大盘,盘中跌超2%后收窄半数跌幅,英特尔跌超2%,英伟达和微软跌落历史高位。中概股指跌超2%,三连跌,小鹏汽车、京东跌近5%。泛欧股指跌超1%,创近三个月最大跌幅。零售数据公布后,十年期美债收益率续创一个月新高,两年期收益率连日盘中升超10个基点;美元指数两日连创一个月新高。英国CPI加快增长,两年期英债收益率升超20个基点,英镑盘中转涨。日元创近七周新低,离岸人民币盘中跌超200点、两月来首次失守7.23。美油盘中跌超2%后转涨,靠近一周高位,布油跌离一周高位。黄金连日跌超1%,创两周最大跌幅及五周新低。伦锌跌超3%,伦铜创两月新低。

周三公布的数据显示美国经济较预期强劲:12月零售销售环比超预期增长0.6%,为三个月最大增幅;12月工业产出环比增长0.1%,较11月的0.2%放缓,但并未如分析师所料增长停滞。继周二美联储理事沃勒表态不急于降息后,数据又进一步打击市场对美联储近期降息的预期。

经济的好消息成了市场的坏消息。数据公布后,互换合约显示,投资者预计美联储最早3月降息的概率从上周五的约80%降至约50%。美股和美债价格进一步下跌。基准十年期美债收益率站上4.10%,继续刷新一个月前美联储议息会议以来高位,对利率敏感的两年期美债收益率连续两日盘中升幅超过10个基点。

周三市场预计的美联储3月降息概率降至略高于50%,预期2024年全年降息幅度降至约140个基点

市场对欧洲央行和英国央行今年降息的预期也继续降温。英国周三公布的12月CPI十个月来首次同比加快增长,英债价格大跌,两年期英债收益率一日飙升超过20个基点。欧洲央行官员讲话继续打压降息预期。欧央行行长拉加德称,欧央行有望实现通胀降至2%的目标,但还未大功告成,荷兰央行行长、欧央行管委Klass Knot称,市场参与者对欧央行的货币宽松定价预期超前。

汇市方面,美国零售数据公布后,美元指数涨幅迅速扩大,两日连创一个月来新高。多种非美货币下挫,日元进一步走软,跌至11月末以来低谷,离岸人民币两个月来首次盘中失守7.23,而英镑盘中反弹,脱离一个月低位,英国CPI公布后,市场对英央行5月中以前启动降息的预期概率下降。

大宗商品中,市场关注中国数据,美元走强的压力下,铜等多种基本金属齐跌,国际原油盘中均曾跌超2%,但在红海冲突的威胁下,油价跌幅继续受抑制,美油甚至盘中转涨,此外,OPEC周三发布月报预计,2024年全球石油需求仍将维持相对强劲,2025年需求将继续强劲增长;国际能源署(IEA) 署长比罗尔称,尽管中东局势紧张,今年油市仍将处于供需均衡状态;美元和美债收益率上扬继续打击黄金,金价连日跌超1%。

道指三连跌 房产板块领跌标普 芯片股指跑输大盘 英伟达微软跌落历史高位 中概股指三连跌

美国股指连续两个交易日集体低开。标普500指数和纳斯达克综合指数全天保持跌势,标普午盘刷新日低时跌近1.1%,纳指早盘跌幅扩大到1%以上,早盘刷新日低时跌约1.6%。道琼斯工业平均指数盘初曾跌逾170点,早盘尾声短线转涨,午盘跌幅扩大,刷新日低时跌近230点、跌逾0.6%。

尾盘指数跌幅有所收窄,连续两日齐收跌。道指收跌94.45点,跌幅0.25%,报37266.67点,连跌三个交易日,连续两日刷新12月20日以来收盘低位,标普收跌0.56%,报4739.21点,纳指收跌0.59%,报14855.62点,均刷新1月5日以来收盘低位。

科技股为重的纳斯达克100指数早盘曾跌超1%,收跌0.56%,在周致收平后,跌离上周五连涨六日刷新的12月28日以来高位;衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)早盘也曾跌超1%,收跌0.58%,在连涨七日、四日连创收盘历史新高后回落。价值股为主的小盘股指罗素2000盘初曾跌1.5%,收跌0.73%,跑输大盘,连跌四日、两日刷新12月12日以来收盘低位。

主要美股指周三继续齐跌,尾盘跌幅收窄

道指成份股中,卡特彼勒跌约3%领跌,英特尔跌幅第,而周二重挫近8%的波音反弹,盘初曾涨超2%,收涨1.3%。标普500各大板块全军覆没,对利率敏感的房产板块午盘曾跌近2.9%,收跌近1.9%领跌,公用事业收跌1.5%,特斯拉所在的非必需消费品、苹果所在的IT、谷歌所在的通信服务早盘都曾跌超1%,到收盘都跌不足1%。

龙头科技股早盘曾至少跌逾1%,后跌幅有所收窄。在中国降价后又在欧洲市场下调Model Y车型售价的特斯拉盘初曾跌超3%,收跌约2%,抹平周二小幅反弹的涨幅,刷新11月10日以来收盘低位。

FAANMG科技股中,谷歌母公司Alphabet早盘曾跌2.5%,收跌0.7%,连跌两日至一周来收盘低位;在天猫官方旗舰店全线直降、iPhone15系列降至4999元起后,苹果盘初曾跌1.8%,收跌0.5%,连跌两日至1月5日以来收盘低位;连涨六日的微软盘初曾跌超1%,收跌0.2%,跌离连续四个交易日所创的收盘历史高位;亚马逊早盘跌超1%,收跌近1%,连跌三日至一周来低位;奈飞早盘曾跌超1%,收跌近0.2%,继续跌离上周四所创的2022年1月以来收盘高位;而Facebook母公司Meta早盘曾跌超1%,尾盘转正后,收涨近0.3%,未继续跌离上周五所创的2021年9月以来收盘高位。

周二总体逆市反弹的芯片股回落,跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘曾跌超2%,收跌约0.9%,跌落周二所创的12月29日以来收盘高位。标普500的IT板块成份股中,英伟达早盘曾跌2.9%,后跌幅收窄,午盘跌不足1%,跌离周二所创盘中和收盘历史高位;到收盘,英特尔跌超2%,高通、美光科技跌超1%,博通跌1%,而周二涨超8%的AMD午盘转涨,收涨0.9%。

微软、英伟达等科技股周三总体继续下挫,大致回吐2024年初以来所有涨幅

AI概念股总体继续下跌、两日跑输大盘。收盘时,C3.ai(AI)跌近2.9%, SoundHound.ai(SOUN)跌近1.7%,BigBear.ai(BBAI)跌近3.8%,Palantir(PLTR)跌近0.9%,Adobe(ADBE)跌近0.3%。

热门中概股总体继续下挫、连续两日跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘跌超3%,收跌2.6%,连跌三个交易日,两日刷新2022年11月以来低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约2.6%和2.9%。三家造车新势力同样继续跑输大盘,小鹏汽车盘初曾跌超8%,收跌4.8%,蔚来汽车盘初曾跌超6%,和理想汽车均收跌3.8%。其他个股中,宣布自愿从纳斯达克退市的图森未来(TSP)早盘跌近60%,收跌46%,到收盘,京东跌近5%,百度、B站、爱奇艺跌超2%,网易、腾讯粉单、新东方跌超1%,,阿里巴巴跌近0.8%,拼多多跌0.7%,高途教育跌0.6%。

银行股指数继续齐跌。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近0.7%,连跌六个交易日、两日刷新12月13日以来收盘低位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)和地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)分别收跌约0.6%和0.4%,连跌四日、三日刷新12月12日以来收盘低位。

周二公布财报的大银行中,周二收跌超4%的摩根大通盘初曾跌超2%,收跌0.5%,周二逆市收涨0.7%的高盛收跌0.9%。其他大银行中,花旗和美国银行早盘收跌约1%,摩根大通跌逾0.5%,富国银行跌0.3%。

波动较大的个股中,在美国法官因反垄断担忧而阻挠JetBlue Airways与其并购交易后,Spirit Airlines(SE)收跌22.5%,继周二跌47%后继续大跌,JetBlue Airways(LU)收跌8.7%;被德意志银行下调评级至持有、预计其可能需要比预期更多时间提高毛利后,特斯拉对手Rivian(RIVN)盘中曾跌近8%,收跌近6%;被瑞银下调评级至中性的福特汽车(F)盘初曾跌超3%,收跌1.7%;而宣布与Diamond Sports Group达成和解、向其支付4.95亿美元后,广播集团Sinclair(SBGI)收涨17.8%;被Wolfe Research将评级上调至超配、认为其有多种途径实现营收强劲增长后,“美版美团”Instacart(CART)收涨7.5%;周二收跌超4%的波音最大供应商Spirit AeroSystems(SPR)和波音一道反弹,收涨3.7%。

欧股方面,拉加德等欧央行官员讲话继续打压降息预期,泛欧股指连跌三日,周三加速下跌。欧洲斯托克600指数创2023年10月20日以来最大收盘跌幅,刷新12月5日以来收盘低位。主要欧洲国家股指齐跌,德法英西股连跌三日,英法西股均跌超1%,周二微幅反弹的意大利股指回落。

各板块中,铜价和金价下跌影响的矿业股所在板块基础资源收跌2.1%领跌,汽车跌近2%,奢侈品类股所在的个人与家庭用品跌逾1.7%,成分股中,中国市场在业务中吃重的奢侈品巨头LVMH、开云和历峰分别收跌2.8%、3.5%和2.4%。其他个股中,同样受中国市场影响的伦敦上市险企保诚集团收跌近4%、汇丰跌近1%。

两年期英债收益率升超20个基点 两年期美债收益率连日盘中升超10个基点

欧洲国债价格齐跌,英债收益率带头上行。英国CPI公布后,交易者周三预计英国央行今年内降息约104个基点,约合四次25个基点的降息,第五次降息的概率仅20%。

到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为3.98%,日内升约19个基点,盘中逼近4.0%,刷新12月11日以来逾五周高位;2年期英债收益率收报4.35%,日内升约22个基点,盘中上逼4.40%,刷新12月13日以来五周高位;基准10年期德国国债收益率收报2.31%,日内升约6个基点,盘中曾接近2.33%,刷新六周高位;2年期德债收益率收报2.69%,日内升约10个基点,盘中曾升破2.70%,刷新五周高位。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破4.04%刷新日低,日内降约2个基点,美股盘前美国零售销售公布后加速攀升、迅速升破4.10%,美股早盘上测4.13%,连续两日刷新12月13日美联储议息会议首日以来高位,日内升约7个基点,到债市尾盘时约为4.10%,日内升约4个基点。

十年期美债收益率站稳4.0%上方,自12月12日以来首次收盘升破200日均线

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾下测4.20%刷新日低,日内降约2个基点,后持续上行,零售数据公布后重上4.30%,美股午盘升破4.37%,日内升约15个基点,连续两日升幅超过10个基点,回到上周四盘中水平,继续远离上周五下破4.12%刷新的约八个月低位,到债市尾盘时约为4.36%,日内升约14个基点,和十年期美债的收益率均连升两日。

各期限美债收益率周三继续齐升,短债收益率升幅居首

各期限美债收益率周三继续齐升,短债收益率升幅居首

美元指数两日连创一个月新高 日元创近七周新低 离岸人民币盘中失守7.23

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破103.30刷新日低,日内跌近0.1%,后很快转涨,欧市盘初和欧股早盘曾短线转跌,美国零售销售公布后,日内涨幅迅速扩大,美股早盘曾上逼103.70,连续两日刷新12月13日以来盘中高位,日内涨逾0.3%。

到周三美股收盘时,美元指数略低于103.40,日内微涨不足0.1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨逾0.1%,两日刷新12月12日以来同时段高位,和美元指数都连续四个交易日上涨。

彭博美元现货指数连涨四日,到周三为止,今年创2015年来最佳开年表现

彭博美元现货指数连涨四日,到周三为止,今年创2015年来最佳开年表现

非美货币中,日元连跌三日,美元兑日元在美股早盘曾涨破148.50,刷新11月30日以来高位,日内涨约0.9%,美股收盘时日内涨近0.7%;欧元兑美元在美股早盘曾跌破1.0850,两日刷新12月13日以来低位,日内跌近0.3%,美股尾盘小幅转涨;连跌三日的英镑兑美元盘中转涨,在欧股盘前曾跌破1.2600,刷一个月低位,日内跌0.3%,欧股盘中曾逼近1.2700刷新日高,日内涨近0.5%,美股收盘时处于1.2680上方,日内跌近0.4%。

离岸人民币(CNH)兑美元在周三亚市早盘曾涨至7.2070刷新日高,后不止一次转跌,美国零售数据公布后保持跌势再未转涨,美股早盘曾跌至7.2322,在周二盘中创11月20日以来新低后,又刷新11月17日以来低位,日内跌132点、较日高跌去252点,后收窄多数跌幅。北京时间1月18日5点59分,离岸人民币兑美元报7.2218元,较周二纽约尾盘跌28点,连跌两日,跌势较周二的300多点明显缓和。

比特币(BTC)在亚市盘初曾涨破4.35万美元刷新日高,此后持续下行,亚市盘中即跌破4.3万美元,美股盘中曾跌至4.23万美元下方,较日高跌超1300美元、跌超3%,远离上周四比特币现货ETF上市首日上测4.9万美元所创的2021年12月以来高位,美股收盘时处于4.27万美元下方,最近24小时跌超1%。

比特币自现货ETF上市后持续窄幅震荡

比特币自现货ETF上市后持续窄幅震荡

美油盘中跌超2%后转涨 靠近一周高位 布油跌离一周高位

国际原油期货周三盘中探底回升,美股盘前刷新日低时,美国WTI原油跌至70.5美元,日内跌逾2.6%, 布伦特原油跌至76.5美元,日内跌近2.3%,后持续回升,美油在美股午盘抹平跌幅转涨,布油午盘抹平多数跌幅。

最终,原油连续两日涨跌各异。周二止步两连涨的WTI 2月原油期货收涨0.22%,报72.56美元/桶,靠近上周五刷新的1月5日以来收盘高位。周二反弹的布伦特3月原油期货收跌0.52%,报77.88美元/桶,跌离周二持平的上周五所创1月5日以来收盘高位。

美国WTI原油周三先跌后涨,回到年初以来的震荡幅度内

美国WTI原油周三先跌后涨,回到年初以来的震荡幅度内

美国汽油和天然气期货继续涨跌不一。NYMEX 2月汽油期货收涨0.%,报2.1354美元/加仑,连续三个交易日刷新1月3日以来高位,连涨四日;NYMEX 2月天然气期货收跌1.03%,报2.87美元/百万英热单位,刷新1月4日报2.821美元以来低位,连跌两日,但跌势较收跌近12.47%的周二明显缓和。

欧洲天然气连跌三日,周三继周一之后再度大跌。周一收跌7.16%的英国天然气期货合约收跌约7.02%,报68.36便士/千卡,连续两日刷新7月19日以来低位;周一收跌6.46%的欧洲大陆基准荷兰天然气期货收跌6.57%,收报27.708欧元/兆瓦时,刷新8月1日以来低位。

伦锌跌超3% 伦铜创两月新低 黄金连日跌超1% 创五周新低

市场关注中国经济数据,伦敦基本金属期货周多下跌。领跌的伦锌跌超3%,12月中以来首次收盘跌穿2500美元,和跌约1%的伦铜、跌近2%的伦铅都连跌两日。伦铜收盘跌破8300美元,创两个月新低,伦铅跌至一周来低位。伦镍连跌五日,逼近1月4日所创的2021年4月以来低谷。周二反弹的伦铝回落,刷新五周来低位。而伦锡小幅上涨,连涨六日,在周二自1月3日以来首次收盘涨破2.5万美元后,又创1月3日以来新高。

纽约黄金期货在美股盘前曾短线转涨,美国零售销售公布后持续下跌,美股盘中刷新日低至2004.6美元,日内跌近1.3%,连续两日盘中跌超1%。

最终,COMEX 2月黄金期货收跌1.17%,连续两日创1月3日以来最大跌幅,报2006.5美元/盎司,连跌两日,刷新上周四所创的12月13日以来收盘低位。

现货黄金在美股午盘曾跌至2002美元下方,创12月13日以来盘中新低,日内跌1.3%,美股收盘时接近2006美元一线,日内仍跌超1%,和期金一样连续两日跌超1%。

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