华尔街银行正在加大对潜在金融科技竞争对手的投资力度

美国最大的银行正在加大对其潜在竞争对手的投资力度。

据CB Insights称，今年迄今为止，主要的华尔街银行参与了24项金融科技股权交易。高盛(Goldman Sachs)是最活跃的交易，并利用并购来建立其数字消费银行马库斯(Marcus)。花旗集团在金融科技交易中排名第二，其次是摩根大通。

分析师表示，投资有两个关键因素：银行可以与初创企业建立战略合作伙伴关系，如果这些投资表现良好，可以从这些投资中获利。

华尔街最大的银行越来越多地押注于他们的潜在竞争。

根据CB Insights最近的一份报告，今年到目前为止，主要的美国银行已经参与了二十多项金融技术或金融科技股权交易。这与去年相当 - 与去年同期相比，银行投资增长了180%。

高盛(Goldman Sachs)和花旗集团(Citigroup)都拥有风险资本投资部门，是两家最活跃的主要银行，其次是摩根大通(JP Morgan)。据CB Insights称，自2012年以来，摩根士丹利，富国银行，美国银行和PNC金融服务集团也至少支持了五家金融科技创业公司。

数据公司金融科技研究高级主管克里斯布兰德勒表示，推动股权投资有两个关键因素：银行可以与初创企业建立战略合作伙伴关系以使用他们的技术，就像风险资本一样，他们从中获利如果这些投资起飞的话。

根据CB Insights的说法，股权投资是“未来证明”的一种方式。银行正在寻求多元化，因为他们的主要利润引擎受到利率下降的挤压，而Square，PayPal，Wealthfront，Betterment，Robinhood等新的金融科技选择首次推出许多同样的服务，零费用。

他们在哪里消费

银行的最大投资领域是支付和结算，其中包括Square，Marqeta和Klarna等公司。根据CB Insights的数据，支付类别至少有三家银行获得股权融资 - 其中包括Square公司从高盛(Goldman Sachs)，摩根大通(JP Morgan Chase)，摩根士丹利(Morgan Stanley)，巴克莱资本(Barclays Capital)和硅谷银行(Silicon Valley Bank)披露的7.17亿美元资金。

资本市场是银行第二大最受欢迎的投资领域，其次是数据分析。区块链 - 长期以来一直是企业炒作的话 - 在名单上排名第7，紧随财富管理。

但银行的战略并非完全相同。在过去两年中，花旗已经支持了四家区块链初创企业，三家资本市场和三家支付初创企业。根据CB Insights的Brendler的说法，高盛最活跃，最广泛。

根据CB Insights的说法，在过去的两年里，高盛投资了房地产，数据分析和支付 - 所有这些都与其数字消费者部门Marcus“保持一致”。该银行去年投资了Even Financial，这个平台可以帮助客户直接向银行提供产品。Marcus使用Even的平台进行潜在客户生成。

“问题仍然是金融科技是朋友还是敌人 - 以及他们是否有能力从银行获得市场份额，”富国银行高级银行分析师Mike Mayo表示。“在朋友方面，他们有能力通过技术帮助银行。”

“阿奎-员工”

为了建立高盛的消费者部门马库斯，该银行完成了一系列并购交易。它以消费者金融科技为目标，收购了折叠成Marcus的工程和产品团队。据CB Insights称，这些所谓的“收购”包括Clarity Money，Final，Bond Street，并引进了60多家以金融科技为重点的消费者。

“获取数字人才一直是所有银行的首要任务，因为他们努力变得更加注重技术，”CB Insights 表示。“对于马库斯来说，高盛已经能够通过获得强大的外部人才，并将他们融入现有团队来加速这一过程。”

高盛还特别通过与苹果公司的新信用卡与硅谷合作。Apple Card取决于科技巨头的移动支付和数字钱包服务。

‘硅谷即将到来’

虽然摩根大通没有专门的风险资本部门，但它仍在下注，并特别专注于扩大其支付业务。首席执行官杰米戴蒙一直在谈论他对科技的兴趣。2015年，他警告说“硅谷即将来临”，这得益于“数百家创业公司，他们拥有大量的知识和资金，致力于各种传统银行业务的替代方案。”

今年早些时候，该公司收购了医疗支付技术公司InstaMed，以进入美国医疗支出3.5万亿美元的市场。该协议，价值500多万$，是因为贝尔斯登在2008年该行还买了WePay，竞争对手贝宝和条贷款人的最大的收购，在2017年JP摩根年底约4亿$ 宣布周一表示，它正在向其拥有该公司银行账户的WePay平台的客户推出免费的当日存款。它也走上了合作之路，与OnDeck等金融科技公司合作，并利用自己的工程师建立了经纪应用程序YouInvest等解决方案。

摩根大通正在加利福尼亚州帕洛阿尔托为1000多名员工开发一个“新的金融科技园区”。WePay及其超过275名员工正从位于红木城附近的公司办公室搬到Palo Alto校区。

WePay的运营主管Tina Hsiao表示，这家初创公司最初曾与摩根大通谈过合作，但这种“发展”，并且收购“很有意义。”作为交易的一部分，戴蒙承诺将规模扩大一倍。 WePay的工程团队。

“这有助于他们实现整体业务的多元化，”Hsiao在电话采访中告诉CNBC。“我们适合某个产品系列，可以支撑摩根大通的所有小型商业支付，这可能是未来的巨大收入来源。”

她说，作为交易的一部分，银行家们已经开始向WePay员工询问有关金融科技以及如何招聘和聘用工程师的问题。从技术和教育的角度来看，她说这是“一种反向收购”。

银行贷款业务

与此同时，利率下降正威胁着这些华尔街强国的业务。较低的利率影响净利息收入，这是主要的利润引擎。在最近的财报电话会议上，美国银行，富国银行和摩根大通高管都警告说，如果美联储继续降息，将会产生影响。

今年早些时候加入Odeon Capital Group的银行分析师Dick Bove表示，尽管联邦基金利率下降，银行利润仍应保持不变。Bove不太相信金融科技的赌注将立即影响银行的底线，但华尔街将继续向其较小的竞争对手寻求创意。

“银行经常发现一个技术领域优于他们目前使用的技术领域 - 他们要么模仿，要么购买那家公司，”Bove说。

富国银行的迈克梅奥表示，即使银行想要，监管可能会阻止他们过度依赖风险投资。沃尔克规则，一次金融危机后的改革，限制了一些银行进行投机风险投资。梅奥说，有些人在Dot Com泡沫破灭后只是保持警惕。

“二十年前，当银行业在风险资本投资方面的表现不尽相同时，已经吸取了教训，”他说。“今天，其中一些仅限于确保银行坚持自己的编织。”

根据Bove的说法，Fintech可以做的更好的是隔离小区域和客户群，从而产生“大量”有价值的交易数据。Bove预测未来会有更多的并购，特别是在经济衰退或资金短缺的情况下。

“这些金融科技公司中的许多公司都会死，除非他们很幸运能够卖给银行，”他说。