巴西的Neoenergía发行了3.125亿美元的债券

Neoenergía，在巴西第二大能源分销和西班牙电力公司Iberdrola公司周二宣布，启动程序发行债券1.250亿雷亚尔(约312控制，首次公开募股前的500万美元。

在发送给市场一个说法，Neoenergía报道，要求金融和资本市场(Anbima)公开发行的注册前面分析的实体的巴西协会于6月15日未来记名债券发行的1.250亿真实的“不可转换成股份”。

Neonergia报道称，最初将发行及提供1,250,000义务每个1000个雷亚尔($ 250)，虽然你可以把额外的一批25万个债券，所以这个问题可以累计达到1500个亿雷亚尔(约375数百万美元)。

根据要约招股说明书，该问题将分为两个系列，第一个是10年到期(2029年6月15日)，第二个是14年到期(2033年6月15日)。

该电力公司澄清说，这是它第六次发行纸张，以资助其在巴西的业务。

该银行的声明称，该业务将由国有的Banco do Brasil(BB-BI)投资银行领导，并将由花旗银行，Itaú和Santander Brasil以及XP Investimentos公司的支持进行协调。

据Neoenergía，所有收益将用于支付“相关开发，建设和水电站，风电场和输电资产由公司拥有或变得具有的运营开支。”

可能资助的项目包括马托格罗索州，圣保罗州，圣卡塔琳娜州和巴拉那州的输电线路，以及巴西东北部和南部地区的风电场。

可以资助摄取其他费用水电德Baixo一座伊瓜苏的建设，这将在周四将由巴西，贾尔·博尔森罗的院长参加的仪式上宣誓就职，并Iberdrola公司总裁的投资， IgnacioSánchezGalán。

这家工厂位于卡帕内马，直辖市在巴拉那州南部，并分别投资1600个亿雷亚尔(400个亿美元)，已装机350产生兆瓦，足以为一个城市一百万居民，这是一个Neoenergía项目(70%)与国家电力公司Copel(30%)。

Neoenergía董事会在4月29日批准首次公开募股的同一天批准发行债券以资助其业务。

启动的股票在证券交易所在圣保罗，仍然未注明日期的定义值公开招股，然后由代表三个合作伙伴Neoenergía董事会批准：Iberdrola公司(52.45%)，巴西银行( 9.34%)和Previ养老基金(38.21%)。

Neoenergía已于2017年尝试将其股票投放于股票市场，但当时投资者提供的价格并未达到巴西股东的预期。

Neoenergía出现在巴西27个州中的16个州，在电力部门的发电，输电，配电和商业化方面拥有资产。

它有四个经销商-Coelba，Celpe，Cosern和Elektro-，拥有585,000公里的网络，负责为3400万人提供能源，几乎占巴西人口的20%。