该公司计划以每股44美元至50美元的价格发行1.8亿股股票,根据周五上午发布的一份更新文件,该公司在全面稀释的基础上估值为805.3亿美元至915.1亿美元。估值远低于之前的报告,表明优步价值高达1200亿美元。在价格范围的低端,优步的市值将达到737亿美元,甚至可能低于上一次约760亿美元的私人估值。
即使价格较低,优步仍将是今年首次亮相的最大科技IPO。该公司可能已经缩减了预期,因为其竞争对手Lyft的股票很快就消失了。该股票的市值约为160亿美元,自3月底推出以来,该季度的股价下跌超过27%。
不过,优步的IPO将使其最高股东价值数十亿美元。假设优步价格为每股47美元,即其规定范围的中点,SoftBank将从IPO获得最大收益。根据其提交后的首次公开募股后股票数量,该公司将在发行中赚取超过100亿美元。根据相同的假设,即使是优步被罢免的前首席执行官兼联合创始人特拉维斯卡兰尼克也将在IPO中获得53亿美元的收益。根据这些假设,他的联合创始人加勒特·坎普(Garrett Camp)将通过他管理的有限责任公司获得约37亿美元。
根据他们的首次公开发行后股票数量,假设优步价格处于其规定范围的中点,每股47美元,每个主要股东将在公开募股后站在这里