AZZ Inc宣布为Precoat交易融资

AZZInc.(“AZZ”或“公司”)(纽约证券交易所代码： AZZ)是全球镀锌和金属涂层解决方案、焊接解决方案、特种电气设备和用于维护和建设关键基础设施的高度工程化服务今天宣布，公司将推出一项新的 7 年期13 亿美元First Lien 高级定期贷款(“2022 年定期贷款 B”)。

2022 年定期贷款 B，以及一项新的 5 年期4 亿美元同等优先留置权循环信贷工具(“Revolver”)，以及由 Blackstone(纽约证券交易所代码：BX )管理的基金提出的2.4 亿美元投资，战术机会业务(“Blackstone”) )，将用于为公司现有的债务结构再融资，并为收购 Sequa 的 Precoat Metals 业务部门(“Precoat”或“交易”)提供资金，购买价格约为12.8 亿美元，如先前于2022 年 3 月 7 日宣布的那样。

2022 年定期贷款 B 和 Blackstone 的投资取决于 Precoat 收购的完成。2022 定期贷款 B 和 Revolver 将由 AZZ Inc. 现有和未来的重大全资国内子公司提供担保。拟议的 Blackstone 投资将低于 2022 年定期贷款 B、左轮手枪和公司的其他债务，预计可转换为 AZZ 的普通股。2022 年定期贷款 B、Revolver 和拟议的 Blackstone 投资的最终条款和金额取决于市场和其他条件，可能与预期存在重大差异。拟议的 Blackstone 投资还取决于公司和 Blackstone 共同接受的最终文件的谈判和执行。