650,000,000 美元4.650% 于 2027 年到期的优先票据,
600,000,000 美元5.050% 于 2032 年到期的优先票据,以及
450,000,000 美元的 5.650% 于 2052 年到期的优先票据。
这些票据将是Albemarle 的一般高级无担保债务。在扣除Albemarle应付的承销折扣和佣金以及估计的发行费用之前,此次发行的总收益预计约为17 亿美元。本次发行预计将于2022 年 5 月 13 日或前后完成,但须满足惯例成交条件。
Albemarle打算将此次发行的部分净收益用于赎回其 2024 年到期的 4.15% 未偿还优先票据,包括支付相关的赎回溢价。Albemarle打算将此次发行的剩余净收益用于一般公司用途,包括偿还未偿还的商业票据。