达科他财富管理公司宣布纽约州锡拉丘兹办事处开业

为高净值个人和家庭提供服务的独立投资管理公司达科他财富管理公司宣布其位于纽约州锡拉丘兹的办事处正式开业。锡拉丘兹办事处的财富咨询团队由John H. King，Bridget A. Cunningham和William Kamery组成。

King先生、Cunningham女士和Kamery先生之前曾在Key Bank工作，负责监督近15亿美元的客户资产，并在他们多年的合作中经历了强劲的增长。

“增加一群与更大的锡拉丘兹社区有着密切联系并在该领域取得成功的才华横溢的专业人士，这吸引了我们，”达科他州财富管理首席战略官Bryan Keller说。“约翰、布里奇特和威尔耐心地遵守了他们长达一年的限制性契约，我们支持他们从银行环境过渡到无冲突、独立的注册投资咨询公司的愿望。

Cunningham女士加入Dakota Wealth担任高级投资组合经理。她在Key Private Bank工作了28年，管理着近10亿美元的资产。Cunningham女士拥有注册投资管理分析师®(CIMA®)的称号，并且是达科他财富投资委员会的成员。Bridget在纽约州立大学奥斯威戈分校(SUNY)获得工商管理和金融学位，并活跃在她的家乡纽约州卡泽诺维亚，在那里她是圣詹姆斯财务委员会和卡泽诺维亚消防局财务委员会的成员。

Cunningham女士指出：“对我们来说，成为团队的一员，具有与我们相同的以客户为中心，以团队为导向的企业家精神，这一点非常重要。“我非常高兴能够将这种以客户为中心的财富管理带到纽约中部市场。

King先生和Kamery先生加入Dakota Wealth，担任高级财富顾问。King先生在Key Private Bank工作了15年。他拥有认证并购顾问®(CM&AA®)和认证财富策略师®(CWS®)称号。King先生毕业于埃尔迈拉学院，目前正在雪城大学攻读MBA学位。他是锡拉丘兹First Tee的董事会成员，也是Jamesville Dewitt Youth 棍网球组织的联合主任。2016年，他被《纽约中部商业杂志》评为“40位40岁以下的40人”。他还是福布斯金融委员会的成员。

“我们希望客户的需求成为变革的原因，而不是董事会或股价，”金先生说。“Dakota 拥有客户所需的服务和资源，但没有配额或产品需要销售。

Kamery先生在摩根士丹利开始金融服务职业生涯后，在Key Private Bank工作了7年。他毕业于霍巴特学院。他是麦克马洪/瑞安儿童倡导中心的董事会成员，并担任代理财务主管。他是Drumlins East Golf Club和Strathmore Neighborhood Association的前任，此外还在Rescue Mission的遗产规划委员会任职。

“达科他州的智力资本是巨大的，汇集了广泛的投资管理专业知识，”Kamery先生说。“同样明显的是，达科他州正在不断发展壮大，以更好地为客户服务。

这是该公司在纽约的第一个办事处。Dakota Wealth Management在9个州设有13个办公地点。