Halozyme公司宣布扩大规模并定价自发行6.25亿美元的可转换优先票据

Halozyme Therapeutics， Inc.(纳斯达克股票代码：HALO)(“Halozyme”或“公司”)是将静脉注射生物制剂转化为皮下交付的领导者，今天宣布定价为2028年到期的可转换高级票据总本金金额6.25亿美元(“可转换票据”)。可转换票据根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条的规定，向“合格的机构买家”提供和出售。此次发行从最初宣布的5亿美元总本金金额中扩大。公司还向初始购买者授予13天的期权，以购买高达9500万美元的总可转换票据总本金金额。

可换股票将是本公司的高级无担保债务，并将按每年1.00%的年利率每半年应计利息。可转换票据的初始转换率为每1，000美元可转换票据本金金额17.8517股公司普通股(相当于公司普通股每股约56.02美元的初始转换价格，比8月15日公司普通股每股收盘价43.09美元高出约30%， 在某些事件中，转换率可能会有所调整，但不会针对任何应计和未付利息进行调整。可转换票据的持有人将有权要求公司在发生根本性变更(如管辖可转换票据的契约中所定义)时，以其本金金额的100%的现金回购价格加上任何应计和未付利息回购其全部或部分可转换票据。可转换票据将于2028年8月15日到期，除非在此之前按照其条款提前赎回、回购或转换。在2028年2月15日前一个营业日结束营业之前，可转换票据只有在满足某些条件和特定期间，以及在2028年2月15日及之后，在到期日前的第二个预定交易日结束营业日之前的任何时间，才可兑换， 无论这些条件如何，可转换票据都将是可转换的。公司将以现金结算转换，并在适用的情况下结算公司普通股的股份。公司预计将于2022年8月18日完成发行，但须满足各种惯例成交条件。