Trinity Capital Inc价格重新开放5000万美元的700%票据到期于2025年

Trinity Capital Inc.(纳斯达克股票代码：TRIN)(“Trinity”或“公司”)是风险投资支持的成长阶段公司的债务和设备融资的领先提供商，今天宣布已定价另外5000万美元的承销公开发行。 2025年到期的本金总额为7.00%的票据(“票据”)。就此次发行而言，Trinity已授予承销商30天的选择权，以购买额外票据，最高可达750万美元。票据的发行比例为每张票据本金的99.52%。

该票据是Trinity于2020年1月16日发行的2025年到期的7.00%票据的额外发行，总本金为1.25亿美元(“现有票据”)。票据将与契约下的现有票据一起被视为一个单一系列，并且将具有与现有票据相同的条款。Notes 将具有相同的 CUSIP 编号，并且可互换，并且与现有 Notes 的排名相同。在票据发行时，Trinity于2025年到期的7.00%票据的未偿还总本金金额将为1.75亿美元(如果承销商完全行使超额配售选择权购买额外票据，则为1.825亿美元)。此次发行受惯例成交条件的约束，预计将于2022年7月22日完成。票据以及现有票据预计将在收盘后30天内在纳斯达克全球精选市场进行交易。

Trinity打算将此次发行的几乎所有净收益用于偿还其与KeyBank全国协会的信贷安排下的未偿债务的一部分。截至2022年7月14日，Trinity在其信贷安排下有2.32亿美元的未偿债务。信贷安排于2026年10月27日到期，信贷安排下的借款目前每年的利息等于调整后期限SOFR加2.85%。

Keefe，Bruyette & Woods， Inc.、A Stifel Company和UBS Securities LLC担任此次发行的联合账簿管理人。Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Oppenheimer & Co. Inc.担任此次产品的联合牵头经理。

投资者在投资前应仔细考虑三一的投资目标和策略，以及与三一和发行相关的风险。