Altair宣布发行2亿美元可转换优先票据的定价

计算科学和人工智能领域的全球领导者Altair(纳斯达克股票代码：ALTR)今天宣布，根据1933年《证券法》第144A条，将2027年到期的可转换优先票据(“票据”)总额定价为2亿美元(“票据”)私募(“发行”)，以合理地认为是合格机构买家的人， 经修订(“证券法”)。Altair 还授予票据初始购买者 13 天的选择权，以额外购买高达 3000 万美元的总票据本金。向初始购买者出售票据预计将于 2022 年 6 月 14 日结算，但须遵守惯例成交条件，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及 Altair 应付的估计发行费用后，预计净收益中将产生约 1.946 亿美元(如果初始购买者行使购买者购买额外票据的选择权，则约为 2.239 亿美元)。

这些票据将是 Altair 的高级无担保债务。这些票据将按每年1.750%的利率支付利息，从2022年12月15日开始，每年6月15日和12月15日每半年支付一次。这些票据将于2027年6月15日到期，除非提前回购，赎回或转换。Altair 不得在 2025 年 6 月 20 日之前兑换票据。如果 Altair 的 A 类普通股的最后报告销售价格在截至任何连续 30 个交易日期间(包括该期的最后交易日)内至少 20 个交易日(无论是否连续)至少有效 20 个交易日(无论是否连续)的转换价格的 130%，则 Altair 可以在 2025 年 6 月 20 日或之后赎回全部现金，或根据某些限制兑换票据的任何部分赎回。在 Altair 提供赎回通知之日前一个交易日(包括该交易日)，赎回价格等于要赎回的票据本金金额的 100%，加上赎回日期之前的应计利息和未付利息(但不包括赎回日)。

这些票据将以每1，000美元本金票据13.9505股的初始转换率为Altair的A类普通股进行转换(相当于每股约71.68美元的初始转换价格，这比6月9日在纳斯达克全球精选市场上最后报告的每股Altair A类普通股55.14美元的转换溢价高出约30.0%，， 2022)。

在2026年12月15日前一个营业日结束营业之前，票据持有人只有在满足指定条件和特定期间内才能根据票据持有人的选择进行转换。在2026年12月15日或之后，直到到期日前一个工作日营业结束，无论这些条件如何，票据持有人可以随时选择转换。转换后，Altair 将通过支付和/或交付(视情况而定)现金、其 A 类普通股的股份或由 Altair 选择的现金和 A 类普通股的股份的组合来履行其转换义务。

Altair 拟利用此次发行的约 1.924 亿美元净收益，在下述回购交易中回购 Altair 2024 年到期的 0.250% 可转换优先票据(“2024 年票据”)的约 1.482 亿美元总本金，并将剩余净收益用于营运资本和其他一般公司用途， 其中可能包括潜在的收购和战略交易以及其A类普通股的回购。Altair 会不时评估业务、技术或产品的潜在收购和战略交易。但是，Altair 尚未指定任何特定用途，也没有就任何重大收购或战略交易达成任何现行协议。Altair 使用此类净收益的意图可能会发生变化。

与票据定价同时，Altair 与 2024 年票据的某些持有人进行了单独的私下协商交易(每笔交易均为“2024 年票据回购”)，以回购 2024 年票据的总计约 1.482 亿美元本金，总计约 1.924 亿美元现金。