霍姆班科普酒店宣布完成5500万美元的次级票据发行

拥有113年历史的HomeBank， N.A.(“Home Bank”)的控股公司Home Bancorp， Inc.(纳斯达克股票代码：“HBCP”)(“Home Bancorp”或“公司”)今天宣布，完成向某些合格的机构买家和机构认可投资者配售5500万美元的2032年固定利率从级票据(“票据”)。

票据是无担保的，期限为十年，于2032年6月30日到期，并将在期限的前五年以5.75%的固定年利率支付利息，每半年支付一次。此后，利率将每季度重置为年利率，相当于当时三个月的有担保隔夜融资利率(“SOFR”)加上282个基点，每季度拖欠支付。Home Bancorp有权在2027年6月30日或之后的任何利息支付日全部或部分赎回票据，并有权在特定事件的任何时间随时全部赎回票据。Egan-Jones Ratings Company为Notes分配了A-的投资级评级。

关于票据的发行，公司与票据的购买者签订了注册权利协议，根据该协议，公司同意采取某些行动，规定将票据交换为根据经修订的1933年证券法(“证券法”)注册的下级票据。 与《注记》基本相同的条款。

这些票据的结构符合Home Bancorp的2级资本资格，用于监管资本目的。Home Bancorp打算将此次发行的净收益用于一般企业目的，包括支持有机增长，增强Home Bank的资本状况，为股票回购提供资金以及潜在的未来并购。

Piper Sandler & Co.担任此次发行的首席配售代理，Hovde Group， LLC和Performance Trust Capital Partners， LLC担任联合配售代理。Silver， Freedman， Taff & Tiernan LLP担任Home Bancorp的法律顾问，Fenimore Kay Harrison LLP担任配售代理的法律顾问。

关于霍姆班科普酒店

Home Bancorp是路易斯安那州的一家公司，在Home Bank相互转换为股票后于2008年10月成为Home Bank的控股公司。Home Bank是一家以社区为导向的国家银行，最初成立于1908年，总部位于路易斯安那州的拉斐特。Home Bank目前在德克萨斯州南路易斯安那州，纳奇兹，密西西比州和休斯顿地区的拉斐特，巴吞鲁日，新奥尔良和北岸(庞恰特雷恩湖)地区的43个全方位服务银行网点开展业务。