环球音乐集团NV成功定价10亿欧元的新欧元债券票据

环球音乐集团(“UMG”或“公司”)今天宣布，它已成功定价了5亿欧元的2027年到期的3.000%高级无担保票据和5亿欧元的3.750%高级无担保票据(统称为“票据”)。此次发行预计将于2022年6月30日完成，但须符合惯例成交条件。

票据将从公司新成立的欧元中期票据计划中发行，该计划在阿姆斯特丹泛欧交易所上市，并依照1933年《证券法》修订版的S条例出售给美国境外的投资者。

发行所得款项将用于现有债务的再融资和支付交易费用和开支。

法国巴黎银行和美银证券担任全球协调人，并与花旗集团、高盛、MUFG和法国兴业银行共同担任本次发行的活跃账簿管理人。CACIB，Commerzbank，IMI-Intesa Sanpaolo，ING，Mediobanca，Mizuho，Morgan Stanley Europe SE，Natixis和Santander充当被动簿记员。

关于环球音乐集团

在环球音乐集团(EURONEXT：UMG)，我们的存在是通过艺术的力量来塑造文化。UMG是音乐娱乐领域的全球领导者，拥有广泛的业务，从事录制音乐，音乐出版，商品销售和视听内容。UMG拥有各种音乐流派中最全面的录音和歌曲目录，识别和培养艺术家，制作和发行世界上最受好评和商业上成功的音乐。UMG致力于艺术，创新和创业，促进服务，平台和商业模式的发展，为我们的艺术家拓宽艺术和商业机会，并为粉丝创造新的体验。