文泽科技宣布可转换债务融资

Venzee Technologies Inc. (TSXV： VENZ)(OTCQB： VENZF)(“Venzee”或“公司”)，人工智能(“AI”)产品数据平台，希望宣布拟议的无抵押可转换债券的非经纪私募配售(“债券”)，以筹集600，000加元的总收益(“债券发行”)。

债券发行的最低投资额为25，000加元，倍数为25，000加元。债券的到期日为自发行之日起三(3)年，并应以每年5%的利率计息，每六(6)个月支付一次。债券的本金或其任何部分可由持有人选择在六(6)个月后的任何时间转换为债券单位(每个，“债券单位”)，每个债券单位0.05加元。每个债券单位将由一股普通股(“股票”)和一只普通股购买权证(“认股权证”)组成，每只认股权证自发行之日起36个月内可以0.08加元的价格行使。认股权证亦受加速条款约束，倘若本公司股票在多伦多证券交易所创业板(「联交所」)或本公司股份上市的任何其他证券交易所买卖的成交量加权平均买卖价格在连续30个交易日内等于或大于0.25美元， 本公司将有权(但无义务)通过向持有人发出书面通知，告知认股权证将在通知日期起不少于30天的日期到期，从而加快认股权证的到期日。

就债券发行而言，本公司可能会在联交所政策允许的范围内，并根据适用的证券法，向某些注册经纪公司支付发现者费用。因转换债券或行使债券认股权证而产生的债券、债券单位、认股权证及任何普通股的持有期为四个月零一天。

公司打算将债券发行的收益用于一般工作目的。

债券发行将受惯例成交条件的约束，包括交易所的批准，并且不能保证公司将按照上述条款完成债券发行，或根本无法保证。

继公司2022年5月6日和2022年6月9日的新闻稿外，公司还宣布先前宣布的单位私募配售已经结束。公司募集总收益171，000元，发行3，420，000股。每个单位由本公司一股普通股及一股普通股购买认股权证组成，每股认股权证可以0.10澳元的行使价行使，为期36个月。该公司支付了13，600美元的发现者费用，并按照与股东认股权证相同的条款和条件发行了272，000份发现者认股权证。