iStar宣布与1.94亿美元可转换票据持有人进行交易

iStarInc.(纽约证券交易所代码：STAR)今天宣布，公司与其 2022 年到期的 3.125% 可转换优先票据的某些持有人达成私下协商的交换协议，以交换1.94 亿美元的总本金金额1,375 万股新发行普通股和1,400 万美元现金的可转换票据。

在这些交易所关闭后，9,300 万美元的可转换票据本金总额仍将未偿还。其余票据可按每股 13.83美元的当前转换价格或每1,000 美元票据本金72.3126 股 iStar 普通股的净股份结算基础进行转换。可转换票据计划于2022年9月15日到期。

“这些交易所进一步加强和简化了我们的资产负债表，” iStar 董事长兼首席执行官Jay Sugarman说。“因此，当我们接近这些可转换票据的到期时，我们将节省利息费用和额外的普通股股息转换棘轮，保留手头现金，减少我们的未偿债务并减轻我们普通股交易价格的波动性。”

交易所是根据经修订的 1933 年证券法第 4(a)(2) 条规定的豁免注册进行的。本新闻稿不构成将可转换票据交换为 iStar 普通股或其他证券的要约。