SOBRsafe宣布1000万美元的公开发售定价并在纳斯达克资本市场上市

酒精政策管理创新解决方案提供商 SOBR Safe, Inc. (OTC: SOBR)(SOBRsafe™ 或公司)今​​天宣布其承保公众的定价在扣除承销折扣、佣金和其他估计发行费用之前，以每单位4.25美元的价格向公众发售 2,352,942 单位，总收益为1,000 万美元。每个单位由一股普通股组成，面值0.00001 美元每份认股权证，以及两份认股权证，每份认股权证可行使一股普通股。普通股和认股权证可立即与单位分离，并将单独发行。认股权证可立即行使，自发行之日起五年到期，行使价为 4.25 美元。

此外，公司已授予 Aegis Capital Corp.(“Aegis”)45 天的选择权，以购买额外的普通股和/或认股权证，分别相当于在仅用于支付超额分配(如果有)。每增加一股普通股要支付的购买价格将等于一个单位的公开发行价格。如果 Aegis 行使仅购买此类认股权证的选择权，则额外收益将是象征性的。如果 Aegis 完全行使普通股和认股权证的选择权，在扣除承销折扣和佣金以及发行费用之前，包括超额配售在内的发行总收益预计约为1150 万美元。本次发行预计将于2022 年 5 月 18 日，视惯例成交条件而定。

公司还宣布，就本次发行而言，其普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，并将于2022 年 5 月 16 日在纳斯达克资本市场开始交易，代码为“SOBR” 。