KeurigDrPepper宣布其优秀系列高级无抵押票据的早期投标结果和扩大投标报价

作为公司2022 年 4 月 7 日宣布的战略再融资的一部分，Keurig Dr Pepper Inc.(纳斯达克股票代码： KDP)今天宣布了其早期招标结果一系列收购要约以现金购买其某些已发行的高级无抵押票据系列。在发布公告时，KDP 表示，它行使其先前披露的权利来修改此类要约收购以增加最初披露的最高金额，导致总购买价格(不包括应计和未付利息)增加约5.2 亿美元。投标报价。收购要约交易支持 KDP 的战略再融资目标，以继续加强其流动性状况并优化其利息支出。

投标报价详情

KDP 最初提出以现金购买：(i)其 4.417% 于 2025 年到期的优先票据(“2025 年票据”)的总购买价不包括应计和未付利息(“2025 年最高金额”)，最高不包括400,000,000 美元，(ii ) 最高600,000,000 美元的总购买价，不包括应计和未付利息(“2028 年最高金额”)，其 4.597% 于 2028 年到期的优先票据(“2028 年票据”)和 (iii) 最高600,000,000 美元其 5.085% 于 2048 年到期的优先票据的总购买价格，不包括应计和未付利息(“长期最高金额”，连同 2025 年最高金额和 2028 年最高金额，“最高金额”)，其 4.985%优先于 2038 年到期的票据、其 4.500% 于 2045 年到期的优先票据和其 4.420% 于 2046 年到期的优先票据(统称为“长期票据”以及与 2025 年票据和 2028 年票据一起称为“票据”)，按优先顺序排列下表中列出的接受水平。