富达董事长兼首席执行官阿比盖尔约翰逊在给股东的一封信中表示,由于该公司在零售经纪,工作场所福利和机构投资中增加产品和服务,因此富达的业务多样化有助于这一结果。强劲的业绩突显了富达公司多年来努力增加新的业务线,而不仅仅是选股。
“富达的多元化业务和广泛的投资解决方案有助于抵消股市下跌对公司资产水平的负面影响,”约翰逊在年度股东信中表示。
市场在去年年底跌跌撞撞,主要股指在十年内表现最差。标准普尔500指数在2018年下跌了6%。对于富达而言,管理资产在去年年底下降了1.5%,总计6.69万亿美元。管理资产包括富达监管退休账户和经纪客户的资金。
富达资产管理公司总裁斯蒂芬·内夫在信中表示,对于资产管理业务而言,第四季度的动荡是“富达今年股票表现的重大贬值”。资产管理仍然表现稳健。总体而言,富达表示,其共同基金的表现分别落后于同期,分别为过去的一年,三年和五年,分别为66%,72%和76%。
去年夏天,该公司宣布为零售投资者提供一套零费用基金。他们提供零投资和账户最低金额,无费用和国内资金流动费用。约翰逊表示,从8月初到去年年底,客户将29亿美元的资产投入到这些新的“零”基金中。
该公司的总客户群去年也有所增长。Fidelity由Johnson家族于1946年创立,2018年为3110万工作场所和医疗保健参与者提供服务,比去年同期增长6%。其2080万零售客户比去年同期增长7%,富达清算和托管平台的中介机构管理的710万账户从2017年底增长6.5%。
这家由家族控制的公司以管理退休计划和共同基金而闻名。但它通过富达实验室及其富达应用技术中心每年花费大约25亿美元用于区块链和人工智能等技术。10月,它与一家新公司Fidelity Digital Asset Services合作,为加密货币提供托管服务。根据股东的信函,这家新公司在12月份实施了第一家机构客户。