Sanctuary Wealth促进收购价值1.4亿美元的阿肯色州独立公司

下一代精英顾问的家园Sanctuary Wealth欢迎万豪财富顾问，这是一家在阿肯色州温泉村专门从事退休规划的独立公司。该公司由Joseph Marriott于2010年创立，将加入Sanctuary Wealth，成为mFORCE Capital的一个部门万豪财富顾问公司(Marriott Wealth Advisors， Inc.)，拥有约1.4亿美元的顾问(AUA)客户资产。此次收购是通过Sanctuary Wealth的合作伙伴计划实现的，该计划允许Sanctuary代表其合作伙伴公司进行高度针对性的收购，通过提供资金，同时仅收购收购业务的少数股权。

“我们非常高兴能够通过我们的合作伙伴收购计划促进Joe Marriott及其团队加入Sanctuary Wealth，”Sanctuary Wealth首席执行官兼创始人Jim Dickson说。“他们是一个非常成功的专业人士团队，他们在理念，文化和职业道德方面与我们现有的合作伙伴mFORCE Capital完美契合，我们很高兴能够做到这一点。我们期待提供他们所需的资源，以继续为客户提供出色的建议和持续的服务。

万豪认为，在他职业生涯的这个阶段，将他的三人公司与一家更大的独立公司保持一致是有道理的，后者可以为客户提供长期稳定性，同时也帮助万豪财富顾问公司继续发展。他确切地知道自己想要的合伙人是什么，经过多次尽职调查，他在Sanctuary Wealth找到了它。

“Sanctuary Wealth拥有我一直在寻找的一切 - 诚信，专业精神，在这个行业中成长起来的管理团队，现代技术以及出色的开放式架构平台。我告诉Sanctuary我的目标和目的是什么，他们把我介绍给了Brad Bruce和mFORCE Capital的一位优秀合作伙伴，“Joseph Marriott说。 RICP，总裁兼财富顾问，Marriott Wealth Advisors， Inc.，mFORCE Capital的一个部门®.“我发现布拉德和我说的是同一种语言，以同样的方式投资客户资金，并且总是把客户放在第一位。这一切都无缝地结合在一起。

“我们坚定地致力于帮助我们所有的合作伙伴公司通过有机和收购实现其全部增长潜力，”Sanctuary Wealth首席增长官Michael Longley说。“Joe Marriott想要一个继任计划，以确保他的客户继续得到他和他的团队多年来提供的照顾和关注，而mFORCE Capital正在新市场中寻找更多机会。这两个团队高度兼容，我们能够帮助他们走到一起，让每个团队都能实现自己的目标。

Joseph Marriott在金融服务领域拥有三十年的丰富经验，在创立万豪财富顾问公司之前，他是华尔街两家大型公司的高级副总裁兼综合经理。他在爱荷华大学获得工商管理硕士学位，也是退休收入认证专业人士(RICP)。他的团队中还有运营经理Lindsey Robinson和行政助理Deena Butler。®

“从我与Joe Marriott的第一次电话中，我就能感受到这种联系。我们都来自电讯公司的背景，并分享“客户至上，始终做正确的事情”的态度。这似乎是一个自然的契合点，“mForce Capital的创始人，首席执行官兼财富管理顾问Brad Bruce说。“最重要的是，作为土生土长的阿肯色人，我一直想在该州留下足迹。我将与mFORCE的首席运营官Joana Horton一起，努力将万豪财富顾问整合到Sanctuary网络中，并尽我们所能帮助他们取得更大的成功。