伯克希尔希尔斯银行宣布次级票据发行定价

伯克希尔斯银行(纽约证券交易所代码：BHLB)(“伯克希尔”或“公司”)今天宣布，其发行定价为1亿美元的2032年到期的5.50%固定利率至浮动利率次级票据(“票据”)。票据最初将承担每年5.50%的利息，利息每半年支付一次，从发行日期开始，到2027年7月1日(但不包括2027年7月1日)。从2027年7月1日开始，票据利率将每季度重置为每年浮动利率，相当于基准利率，预计基准利率将是三个月期限SOFR(在票据中定义)加上249个基点，每季度支付利息。公司可在2027年7月1日及之后全部或部分赎回票据，价格等于被赎回票据本金额的100%，外加应计未付利息。如果票据未提前赎回，则票据将于2032年7月1日到期。

公司预计将在2022年6月30日或前后完成交易，但须遵守惯例条件。公司打算使用与本次发行净收益相等的金额为其可持续融资框架的新资产或现有资产进行融资或再融资，这些资产可能会不时修改。在对这些资产进行分配之前，收益净额可用于一般公司目的，包括支持战略和有机增长以及偿还与碳密集型活动无关的其他未偿债务。

Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company和PNC Capital Markets LLC的一部分PNC FIG Advisory正在担任该产品的联合账簿管理人。