ALLEGIANT TREL COMPANY完成高级担保债务再融资

Allegiant Travel Company(纳斯达克股票代码：ALGT)今日完成私募发行，并发行了2027年到期的7.250%优先担保票据(“票据”)的5.5亿美元本金。

除Dustland， LLC、Sunseeker Resorts， Inc.及其子公司和某些其他无关紧要的子公司外，公司的每家子公司都对Notes进行了担保。票据和相关担保以公司和票据担保人的几乎所有财产和资产的担保权益作担保，不包括飞机、飞机发动机、不动产和某些其他资产。为票据作抵押品的抵押品还为公司现有的1.5亿美元、2024年到期的8.500%优先担保票据(“现有票据”)和公司新的循环信贷工具(定义见下文)提供同等担保。将票据的本金总额与现有票据的本金总额相结合，该公司拥有约7亿美元的债务，由该抵押品担保。

该公司使用出售票据的净收益偿还公司的定期贷款B，其中未偿还的本金为5.33亿美元，并支付交易的成本和费用，并将余额用于一般公司目的。