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两位威尔明顿信托财富专业人士入选福布斯2022年奖项名单

2022-05-10 14:47:46来源:
导读 威尔明顿信托基金今天宣布,东部地区家庭财富执行副总裁兼总裁兼全国婚姻/离婚咨询业务负责人SharonL. Klein已入选福布斯2022 年前 100...

威尔明顿信托基金今天宣布,东部地区家庭财富执行副总裁兼总裁兼全国婚姻/离婚咨询业务负责人SharonL. Klein已入选福布斯2022 年前 100 名女性财富顾问、纽约最佳财富顾问和纽约最佳女性财富顾问名单;和区域投资咨询主管高级副总裁Christy Watkins入选福布斯 2022 年 100 强女性财富顾问和特拉华州最佳女性财富顾问名单。

这些名单是表彰全美顶级顾问的年度提名。

由 SHOOK Research 开发的福布斯排名基于提名和面对面采访的定性和定量数据。从全国数千名候选人中选择顶级顾问是基于收入趋势、管理资产、客户经验和行业专业知识等因素。

“克里斯蒂和莎伦都入选这些享有盛誉的名单,证明了我们的专家每天为客户提供的服务水平,尤其是在经济环境不断变化的情况下,”威尔明顿信托公司区域财富主管Bill LaFond说。“他们俩都表现出对行业工作的坚定承诺,能够入选福布斯榜单是当之无愧的。”

Watkins 共同领导 Family Wealth 的投资咨询团队,负责根据客户的风险、回报、流动性和其他因素的参数为客户开发定制的投资组合。在花时间倾听客户的目标并了解任何税务、法律和个人考虑因素后,她构建了符合其资产配置计划的投资组合。Watkins 不断监控和重新平衡客户的投资组合,以反映他们不断变化的需求。

Watkins 是 CFA 特许持有人、CFA 协会成员和费城 CFA 协会成员,在那里她共同创立了 Inve$t in Her Future 倡议,推动年轻女性参与投资管理职业。

Klein 负责协调向高净值客户提供所有财富管理服务,领导规划、信托、投资管理、家族办公室和私人银行等领域的专业团队。作为 Wilmington Trust 的全国婚姻/离婚咨询业务负责人和认证离婚财务分析师,Sharon 监督的团队与顾问及其客户合作,为受离婚影响的人提供一整套解决方案。

Klein 还入选了Crain 的首届金融咨询领域最杰出女性名单,她是信托与遗产顾问学院的研究员,该学院是一个由和国外杰出的遗产规划律师组成的高度选择性的专业组织。Sharon 于 2021 年入选遗产规划名人堂,这一荣誉被认为是该领域成就的巅峰之作。自 2004 年设立以来,全美只有 125 人获得该奖项。

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