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购买黄金股票的3种最佳ETF

2019-05-15 17:34:29来源:

随着一些推文,黄金股票现在看起来更加金黄。正如特朗普总统宣布暂时与中国达成贸易协议并且关税会增加,投资者自然会感到紧张。波动率飙升,市场在过去几个交易日中出现了一些重大损失。有了这个,黄金股再次得到了投资者的认可。

在坏消息的支持下,贵金属的价格稳步上涨。今天,6月黄金期货价格约为每盎司1,287.40美元。这一年接近他们的高点。

这些高点对于各种黄金股来说都是好消息。由于他们的固定成本,矿工们对生产成本和黄金交易价格之间的差异做了相当的分析。两个价格点之间的差异通常是主要矿业公司的所有利润。因此,黄金越高,矿工赚的钱就越多。因此,随着不确定性中贵金属走势走高,各种黄金股可能成为当前市场萎靡不振的最大受益者。

问题是,投资者如何利用它?有了这个,这里有三种黄金方式来发挥黄金股票。

VanEck Vectors黄金矿工ETF(GDX)

在通过交易所交易基金购买黄金股票时,它是VanEck Vectors Gold Miners ETF(NYSEARCA:GDX),然后是其他所有人。凭借其先发优势,GDX已成为常年投资者的最爱。交易量巨大,资产超过88亿美元,ETF真正属于自己的联盟​​。这是有充分理由的。

GDX追踪纽约证券交易所Arca黄金矿业指数,这是黄金股的主要基准。要包括在内,矿工必须从销售黄金中获得至少50%的收入。这创造了46个不同矿工的组合,如巴里克黄金(纽约证券交易所代码:GOLD)和佛朗哥 - 内华达(纽约证券交易所代码:FNV)等顶级狗。ETF也具有多样性,并具有全球投资组合。该基金持有的资产中约有一半来自加拿大,美国,澳大利亚和南非都是最重要的国家。

专注于顶级犬对GDX的整体回报有利。

截至第一季度末,ETF在过去三年中的总回报率达到了4.42%。虽然表面上可能不会令人印象深刻,但这一回报实际上大幅超过其他大型/高级黄金股票ETF。所以,如果你想采用指数方法,GDX已经获得了冠军。

即使包括ETF高0.52%的费用率(每10,000美元投资52美元),GDX仍然是发挥黄金股票的最佳方式。

Sprott Junior Gold Miners交易所交易基金(SGDJ)

从黄金股中寻找更多“魅力”的投资者可能想要小看。也就是说,对于初级矿工。

初级矿工通常是只有一两个矿山的勘探公司。在许多情况下,这些地雷还没有投入运营或生产黄金。因此,它们往往是大型黄金公司的收购目标。因此,作为未来黄金供应的宝贵第一步。一般来说,当价格上涨时,由于潜在储备中的黄金数量,初级矿工更有价值。

问题是,它们存在风险,并且无法保证索赔实际上会变成未来的生产。

这是Sprott Junior Gold Miners交易所交易基金(纽约证券交易所代码:SGDJ)可能成为押注这些黄金股票的好方法。SGDJ是一个所谓的smart-beta ETF,它使用各种屏幕来制作其指数。ETF推出最小的小型黄金股票,然后将收入增长和价格动量模型应用于其持有的股票。那些进行削减的股票被添加到其指数中。这消除了与青少年相关的一些风险。有了它,投资者可以获得实际上有可能成功的股票组合。该战略似乎正在发挥作用,自2015年成立以来,SGDJ的年回报率为4.91%。

最后,青少年可以成为一个伟大的黄金股票游戏,SGDJ使这个游戏更容易吞下。ETF的支出为0.57%。

美国全球投资者黄金及贵金属基金(USERX)

指数投资很好,但有些领域积极的接触有助于提供更好的回报。黄金股和其他贵金属股票似乎就是这种情况。该行业最好的共同基金之一发生在美国全球投资者黄金与贵金属基金(MUTF:USERX)。

USERX在该领域拥有悠久的卓越表现。该基金于1974年作为首批无负担的共同基金之一首次亮相,一直是发挥黄金矿工的最佳方式之一。目前,该基金拥有晨星的四星评级。高评级和持续表现优异的原因在于潜在的管理者。

弗兰克霍姆斯和他的团队都有地质学和采矿金融的背景。这为他们提供了大量的“地面靴子”知识。其次,该基金倾向于关注目前正在将黄金或其他贵重矿物拉出地面的高级矿工。有了这个,基金的整体风险和波动性就会降低。这一组合以及美国环球公司对“以合理价格增长”的普遍关注使其成为表现最佳的黄金基金之一。

在过去五年中,USREX已设法产生2.05%的年回报率。相比之下,富时金矿指数的年回报率仅为0.76%。这甚至与基金相当高的1.65%费用率有关。

总体而言,当谈到一种有效,积极管理的黄金股票发行方式时,USERX可能就是这样。