AB InBev为香港IPO亚洲业务筹集50亿美元

全球最大的酿酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)周五提出计划，通过香港首次公开募股(IPO)剥离其亚洲业务，该交易有两位知情人士表示可能值得至少50亿美元(40亿英镑)。

此举是因为这家总部位于比利时的巨头正在努力减少2016年底以约1000亿美元收购竞争对手SABMiller后累积的1025亿美元债务。

它已经将其提议的股息减半，并警告说任何支出只会缓慢增长，因为它会削减净债务与息税折旧摊销前利润(息税，折旧及摊销前利润)的比率 - 杠杆率的关键衡量指标 - 随着时间推移到约2从2018年底的4.6。

该酿酒商表示，百威啤酒公司亚太有限公司的首次公开募股将涉及少数股权，并将继续保持对上市公司的重大控股权。

文件中没有提供定价，时间或交易规模的详细信息。AB英博表示，时机将取决于市场情况，但目前的预期是在今年夏天完成交易。

该公司也表示无法对估值或交易规模发表评论。不过，消息人士称，此次发行可能至少达到50亿美元。Jefferies的分析师表示，对于亚太地区的业务，400亿至500亿美元将是合理的估值。

百威英博周二表示，其亚洲业务的首次公开募股(包括50个啤酒品牌组合)可能有助于为该地区创造一个酝酿冠军，越来越富裕的消费者正在交易利润率更高的优质啤酒，如百威啤酒或电晕。

该公司周五提交的招股说明书草案称，亚洲是全球最大的啤酒消费地区，占全球的37%，也是增长最快的市场之一。

根据招股说明书，该地区的AB InBev销量占销售额的18%，去年基础营业利润的14%来自销售额84.6亿美元。

香港推特

首次公开募股将以50亿美元的价格成为香港的一个受欢迎的推动因素，也是自去年8月中国铁塔股份有限公司从其香港股票上市融资75亿美元以来该市最大的公开募股。

截至周五，Refinitiv的数据显示，今年迄今为止，公司已通过香港上市融资45亿美元，落后于纽约证券交易所筹集的121亿美元和纳斯达克市场筹集的94亿美元。

摩根大通和摩根士丹利是拟议浮动的联合发起人。